Застрявшие сделки в Битрикс24: как найти и дожать за 10 минут

Как найти руками: фильтр и сортировка

У сделки в Битрикс24 хранится дата последней активности (в API это поле LAST_ACTIVITY_TIME, apidocs). Если в вашем списке нет такой колонки или фильтра, используйте дату изменения сделки и проверяйте дела вручную. Порядок действий:

1. Откройте воронку и оставьте только открытые стадии, кроме тех, где вы ждёте клиента по договору.
2. Отфильтруйте по дате последней активности старше выбранного порога.
3. Добавьте колонки: сумма, ответственный, стадия, дата создания.
4. Отсортируйте по сумме и выгрузите в Excel.

Условный пример: в воронке 120 открытых сделок. Порог 5 дней даёт 23 сделки на 4,6 млн ₽, и у трёх менеджеров из шести находится 17 из них. Это уже готовый план разговора: не «как у вас дела», а «вот эти три сделки на 1,4 млн ₽ без касаний неделю».

Отдельно проверьте обратный случай: менеджеры возвращают сделку на прошлую стадию, и она «выпадает» из фильтров по стадиям. В истории стадий сделки видно, кто и когда её сдвигал. Если такие возвраты частые, это отдельный вопрос к качеству работы с воронкой.

Что делать со списком: три категории

Не все застрявшие сделки одинаковы. Разделите их по причине, потому что действия разные:

Причина	Признак	Действие
Менеджер забыл	Нет дел, последнее касание давно	Касание сегодня, дело с датой
Ждём клиента	Последнее дело «отправили КП», ответа нет	Напоминание по КП, звонок
Сделка мертва	Клиент молчит давно, этап не двигается	Закрыть в отказ с причиной

Последняя категория недооценена. Мёртвые сделки раздувают воронку и портят прогноз, поэтому честное закрытие с причиной полезнее, чем ещё один месяц на стадии. Как считать прогноз по такой воронке, разбираем в статье про прогноз выручки.

Черновик касания: что в нём должно быть

Касание, которое работает, ссылается на историю: «в прошлый вторник вы просили уточнить срок поставки, вот ответ». Для этого менеджеру нужно открыть карточку и прочитать комментарии. На 23 сделки это час работы, и именно здесь список останавливается.

Хороший черновик состоит из трёх частей: напоминание о последнем договорённом шаге, один конкретный следующий шаг с датой и короткий вопрос, на который можно ответить одним словом. Менеджер правит текст и отправляет сам.

Условный пример черновика: «Анна, добрый день. 12 ноября вы просили пересчитать поставку на 40 единиц, пересчёт во вложении, срок тот же. Готовы обсудить в четверг в 11:00 или удобнее в пятницу?» В нём нет «хотели уточнить, актуально ли», зато есть факт из истории и выбор из двух вариантов.

Где ручной способ упирается в потолок

Фильтр можно сохранить, но он не пришлёт вам список, не посчитает долю воронки под риском и не напишет черновик по истории каждой сделки. Встроенный ИИ Битрикс24, по справке от 22.09.2026, помогает с воронками и полями и умеет анализировать переписку (helpdesk), и для работы внутри карточки это удобно. Задача «каждое утро собрать застрявшие сделки всех менеджеров, разделить по причине и приложить черновики» требует регулярности, отчёта вне портала и иногда данных из других систем.

Как это делает ИИ-сотрудник VibeLab

Сотрудник подключается к порталу по входящему вебхуку и читает сделки, дела, комментарии таймлайна, историю смены стадий и пользователей. Есть и инструмент аудита воронки, который проверяет продвижение сделок по стадиям. По расписанию он присылает в Telegram или на почту список застрявших сделок с суммой, ответственным, возрастом последней активности и предположением о причине, а к каждой сделке добавляет черновик касания. Суммы считаются исполняемым кодом. Причина в отчёте помечена как предположение по истории дел и комментариев: окончательно её подтверждает менеджер или РОП.

Регулярный разбор оформляется как миссия с расписанием и журналом действий. Писать в CRM сотрудник по умолчанию не может. Если вы включите право «Писать» в режиме «С согласованием», он сможет добавить заметку или создать задачу менеджеру, но только после вашего подтверждения. Для подключения по вебхуку на портале нужна подписка «BitrixGPT + Маркетплейс» (справка Битрикс24 от 09.11.2026: helpdesk); цены на 11.11.2026 смотрите на странице Маркета.

Сводка по воронке целиком описана в статье про утреннюю сводку для РОПа, а напоминания по КП и счетам, на которые нет ответа, в статье «Напоминания по КП и счетам без ответа».

Как сделать разбор привычкой

Список застрявших сделок работает, только если по нему есть действие в тот же день. Договоритесь в отделе о простом правиле: каждая сделка из списка получает либо касание, либо новую дату следующего шага, либо закрытие с причиной. Три выхода и никакого четвёртого «потом». Раз в неделю смотрите, сколько сделок вернулось в список повторно: если одни и те же, проблема в менеджере или в самой стадии. Если список пустеет за два дня, порог можно ужесточить с 5 дней до 3. Так разбор остаётся рабочим инструментом, а не отчётом ради отчёта.

Как начать в VibeLab

Подключите портал на странице подключений, выдайте право «Читать» и поставьте задачу: «найди сделки без активности больше 5 дней, раздели по причинам и подготовь черновики». Сравните результат с вашим ручным списком: совпало ли число сделок и сумма, есть ли сделки, которые вы пропустили. Первый месяц бесплатно, карта не нужна. Инструкция по вебхуку и правам: как подключить за вечер.