Утренняя сводка для РОПа из Битрикс24: что смотреть до планёрки

Шесть блоков, которые стоит держать в сводке

Сводка, которую можно прочитать за три минуты, помещается на один экран. Хватает шести блоков:

1. Движение за вчера. Сколько сделок создано, сколько перешло на следующую стадию, сколько закрыто успешно и в отказ. Цифры, а не пересказ.
2. Сделки с просроченным делом. По каждой: сумма, ответственный, сколько дней дело просрочено.
3. Сделки без активности. Те, где последнее дело или комментарий старше выбранного порога. Подробно эту выборку разбираем в статье про застрявшие сделки.
4. Деньги под риском. Сумма сделок из блоков 2 и 3 и их доля от суммы всей воронки.
5. Новые лиды без ответа. Заявки, по которым нет ни одного дела.
6. План на сегодня. Встречи и звонки, которые запланированы у команды.

Порог для блока 3 вы выбираете сами. Для коротких сделок подойдёт 3 дня, для длинных B2B-циклов 10–14. Пример расчёта ниже использует условные данные.

Как собрать вручную за 15 минут

Всё, что нужно, есть в самом Битрикс24 без дополнительных приложений:

• Движение за вчера: фильтр по воронке и дате изменения стадии, группировка по стадии. Список можно выгрузить в Excel.
• Просроченные дела и сделки без активности: фильтр сделок по дате последней активности (в API это поле LAST_ACTIVITY_TIME, apidocs) и по просроченным делам.
• Новые лиды без ответа: фильтр лидов за вчера и сегодня и проверка, есть ли по каждому хотя бы одно дело.

Условный пример: в воронке 80 открытых сделок на 12 млн ₽. Фильтр показывает 14 сделок без активности больше 5 дней на 3,1 млн ₽ и 9 сделок с просроченным делом на 2,2 млн ₽, из них 4 пересекаются с первой группой. Под риском оказывается примерно 4,2 млн ₽, это 35% суммы воронки. Такая строка в начале сводки заставляет обсудить именно эти 19 сделок, а не воронку целиком.

Если делать это раз в неделю, ручной способ работает. Если каждое утро, он съедает время, и через месяц сводку перестают собирать.

Где ручная сводка упирается в потолок

Встроенный ИИ Битрикс24 умеет работать с CRM внутри портала: по справке от 22.09.2026 это расшифровка звонков, анализ переписки, заполнение карточек и помощь с воронками и полями (helpdesk). Для разовых вопросов внутри интерфейса этого достаточно. Утренняя сводка устроена иначе, у неё три требования:

• Регулярность. Отчёт должен прийти в 8:30 без запроса, а не когда о нём вспомнили.
• Канал. РОП читает его в Telegram или на почте, а не открывает портал ради этого.
• Другие системы. Блок «деньги» часто нужен вместе с 1С: что из закрытого действительно оплачено.

Третий пункт самый заметный. Сводка из одного CRM показывает, что менеджер сделал, а 1С показывает, что клиент заплатил. Эти данные сходятся не всегда, и расхождение РОП хочет видеть утром, а не в конце месяца.

Как это делает ИИ-сотрудник VibeLab

ИИ-сотрудник подключается к порталу по входящему вебхуку. Он читает лиды, сделки, дела, комментарии таймлайна, стадии и воронки, историю смены стадий, задачи и пользователей. Суммы и проценты он считает исполняемым кодом, а не «на глаз», поэтому цифры в сводке воспроизводимы. По расписанию, например в 8:30 по рабочим дням, сотрудник присылает отчёт в Telegram или на почту. При желании в сводку добавляются данные 1С: сервис читает агрегаты по OData, записывать в 1С он не может.

Права настраивает владелец. У каждого подключения отдельные переключатели «Читать» и «Писать», и для сводки нужно только «Читать». Сотрудник работает по расписанию и по запросу, мгновенной реакции на событие в портале здесь нет, и для утренней сводки она не требуется. Для подключения по вебхуку на портале должна быть подписка «BitrixGPT + Маркетплейс»: по справке Битрикс24 от 09.11.2026 она нужна для REST API и вебхуков в облаке ru (helpdesk). Цены на 11.11.2026 смотрите на странице Маркета.

Подробнее о том, как собираются многошаговые задачи, написано на странице миссий.

Как проверить, что сводка вам нужна

Не нужно переводить на неё всю планёрку. Предлагаем простую процедуру на две недели:

1. Первую неделю соберите сводку руками и засеките время.
2. Вторую неделю получайте её от сотрудника и сравнивайте цифры с вашим фильтром. Расхождения разберите с тем, кто настраивал задачу.
3. Запишите, сколько минут планёрки ушло на выяснение статуса в первую и во вторую неделю.

Обещать эффект в процентах мы не будем: у каждой команды он свой, и замер до старта нужен именно для этого. Если цифры сошлись и время сократилось, добавляйте блоки: нагрузку менеджеров (статья 22) и недельный отчёт собственнику (статья 24).

Какие ошибки делают в сводках

Первая ошибка: слишком много блоков. Сводка из 20 показателей не читается, и через неделю её перестают открывать. Держите шесть блоков и добавляйте новый только после того, как убрали старый. Вторая ошибка: цифры без ссылок. Если в сводке написано «9 сделок с просрочкой», а списка нет, РОПу придётся идти в портал и искать их заново. Каждая строка должна вести к карточке сделки. Третья ошибка: сводка без владельца. Назначьте человека, который раз в месяц проверяет, что цифры совпадают с фильтром в портале, и правит пороги.

Как начать в VibeLab

Подключите портал на странице подключений, выдайте право «Читать», поставьте задачу «каждое утро в 8:30 присылай в Telegram сводку по этим шести блокам» и сравните первую сводку с ручной. Первый месяц бесплатно, карта не нужна. Пошаговая инструкция по вебхуку и правам: как подключить за вечер.