Нагрузка менеджеров в Битрикс24: у кого перегруз и просрочка

Пять показателей, которые стоит считать

• Открытые сделки на менеджера. Базовая цифра. Сравнивайте со средней по отделу и с историческим максимумом, с которым человек справлялся.
• Сумма открытых сделок на менеджера. Показывает, на ком держатся деньги. Дисбаланс здесь опаснее дисбаланса по количеству.
• Просроченные дела. Звонки, письма, встречи с датой в прошлом и без отметки о выполнении.
• Сделки без активности больше N дней. Порог для старта: 5 дней, такой советуют в блогах интеграторов Битрикс24; подберите свой по циклу сделки.
• Новые заявки за неделю. Сколько нового пришло в работу. Если поток растёт, а закрытий нет, нагрузка копится.

Данные для всех пяти есть в CRM: сделки (стадия, сумма, ответственный), дела (тип, срок, выполнено ли), список сотрудников и структура отдела.

Условный пример таблицы

Условные данные, отдел из четырёх менеджеров:

Менеджер	Открытых сделок	Сумма, ₽	Просроченных дел	Без активности 5+ дней
Менеджер 1	62	3 100 000	14	21
Менеджер 2	28	4 800 000	2	3
Менеджер 3	35	1 900 000	0	4
Менеджер 4	18	700 000	1	2

Менеджер 1 перегружен по количеству и просрочке: часть сделок надо передать. Менеджер 2 держит больше всех денег при небольшом числе сделок, его стоит беречь от лишних мелких заявок. Менеджер 4 может взять часть новых лидов. Эту таблицу легко собрать руками раз в месяц, но решения по ней нужны каждую неделю.

Как собрать таблицу руками

Выгрузите из Битрикс24 открытые сделки с полями «ответственный», «стадия», «сумма». Отдельно выгрузите дела с признаком «просрочено». Сведите в сводной таблице по ответственному. Затем отметьте красным всех, у кого просроченных дел больше порога (например, больше 5 или больше 10% от числа сделок), и всех, у кого больше половины сделок без активности.

Важно: считайте только открытые сделки, иначе закрытые за год раздуют цифры. И сверяйте список ответственных с актуальной структурой: уволившийся сотрудник со 100 «висящими» сделками исказит всю картину.

Ещё две ловушки. Первая: дела без срока. Если менеджер создаёт звонок без даты, он никогда не попадёт в просроченные, хотя клиент ждёт. Посчитайте такие дела отдельной колонкой. Вторая: менеджеры с неполной неделей. Отпуск или больничный на три дня объясняют просрочку лучше любой таблицы, поэтому перед разговором сверьтесь с графиком отсутствий или учётом рабочего времени, если он ведётся в портале.

Какие пороги поставить

Универсальных порогов нет, их нужно подобрать по своему отделу. Начните с трёх: просроченных дел больше 10% от числа открытых сделок менеджера, сделок без активности больше трети от его портфеля, открытых сделок больше полутора средних по отделу. Через месяц посмотрите, сколько менеджеров попало в красную зону. Если красные все, пороги слишком жёсткие; если никто, слишком мягкие. Цель порога не поймать виноватого, а получить короткий список из одного-двух человек, с которыми стоит поговорить на этой неделе.

Что делать с результатом

Таблица полезна только тогда, когда за ней следует действие. Три рабочих шага: перераспределить сделки без активности между менеджерами с запасом ёмкости; договориться с менеджером о сроках по просроченным делам (а не просто закрыть их); посмотреть, нет ли системной причины, например слишком длинной обязательной формы или потока мелких заявок, которые съедают время. Про конкретный разбор застрявших сделок можно прочитать в статье про дожим застрявших сделок.

Не используйте такую таблицу для наказаний. Цифры нагрузки показывают, где процесс перегружен, и если превратить их в рейтинг для разноса, менеджеры начнут закрывать дела «для галочки», и данные потеряют ценность.

Где ручной подсчёт упирается в потолок

Раз в неделю выгрузка и сводная таблица занимают от получаса до часа, и РОП делает это в тот момент, когда у него нет времени. Через месяц отчёт не делается. Для отдела из 5–10 человек можно держаться на дисциплине, для 30 уже нет. Кроме того, картина полнее, если добавить календарь (встречи на неделе) и задачи, а это разные разделы портала.

Встроенный ИИ Битрикс24 умеет анализ эффективности команды в потоках и помощь в карточках (по справке от 22.09.2026), и для своих задач это нормальный вариант. Регулярный отчёт по вашей формуле, который приходит в Telegram и учитывает ещё и данные из других систем, строится уже на стороне внешнего сотрудника.

Что делает ИИ-сотрудник VibeLab

Сотрудник по расписанию читает сделки, дела, задачи, пользователей и структуру отдела, а если в портале ведётся учёт рабочего времени, то и его данные. Он считает показатели исполняемым кодом (а не «на глаз» моделью) и присылает РОПу короткую сводку: у кого перегруз, у кого запас, какие сделки предложено передать. Пороги вы задаёте сами. Он ничего не переназначает: у подключения по умолчанию право «Читать», а запись возможна только при явном включении «Писать» и в режиме с согласованием. Если вы хотите, чтобы сотрудник сам переназначал сделки по вашему решению, включите «Писать» в режиме с согласованием: каждое изменение ответственного вы подтверждаете сами. Для регулярных задач такого типа подходят многошаговые миссии.

Как начать в VibeLab

Подключите портал по входящему вебхуку и выдайте право «Читать»: как подключаются системы. Для вебхуков и REST API в облаке нужна подписка «BitrixGPT + Маркетплейс» (справка Битрикс24 от 09.11.2026; по данным на 11.11.2026 на Базовом тарифе 1 000 ₽ в месяц без НДС, при заказе до 31.12.2026 со скидкой 50% 500 ₽; проверяйте на странице Маркета). Поставьте задачу «сводка нагрузки отдела на понедельник» и сравните с вашей таблицей. Первый месяц бесплатно, карта не нужна. Дальше полезно прочитать про контроль задач и утреннюю сводку для РОПа.