Недельный отчёт собственнику из Битрикс24: деньги, воронка, звонки

Структура отчёта на одну страницу

Блок 1. Деньги. Выручка за неделю (оплаченные сделки или оплаты из 1С), накопленная выручка с начала месяца к плану, прогноз до конца месяца. Если оплаты хранятся в 1С, а не в сделках, берите факт оттуда. О прогнозе подробнее в статье про прогноз выручки.

Блок 2. Воронка. Число и сумма открытых сделок по стадиям, новые сделки за неделю, закрытые выигранные и проигранные. Для сравнения прошлая неделя. Отдельная строка: сумма сделок без активности больше 5–7 дней.

Блок 3. Звонки. Количество исходящих и входящих, суммарная длительность, пропущенные. Данные есть в статистике звонков телефонии: по справочнику REST метод voximplant.statistic.get отдаёт тип звонка, длительность и ссылку на запись, а читать статистику может пользователь с правом «Статистика звонков — Просмотр» (apidocs.bitrix24.ru, проверено 11.11.2026). Оценка качества разговоров отдельная задача, в недельный отчёт её достаточно вынести краткой строкой.

Блок 4. Просрочка и нагрузка. Просроченные дела и задачи по менеджерам, у кого перегруз. Подробности про такие списки в статьях о нагрузке менеджеров и контроле задач.

Блок 5. Решения. Два-три пункта: что нужно решить собственнику (передать клиента, одобрить скидку, назначить встречу).

Условный пример блока «Деньги и воронка»

Условные данные, не реальный отчёт.

Показатель	Эта неделя	Прошлая
Оплачено, ₽	1 450 000	1 900 000
С начала месяца, ₽	3 800 000	2 350 000
План месяца, ₽	7 000 000	7 000 000
Открытых сделок, шт.	112	118
Новых сделок за неделю	23	31
Без активности 7+ дней, ₽	2 700 000	2 100 000

Одна строка внизу, «без активности», сразу говорит собственнику, что просело: новых сделок меньше, а замёрзших денег больше. Такая картина сильнее любого графика подталкивает к вопросу «что делали менеджеры».

Чего в отчёте быть не должно

Не добавляйте метрики, по которым собственник никогда не принимает решений. Не ставьте десять диаграмм, где достаточно одной таблицы. Не смешивайте факт и ожидание: оплаченные деньги и прогноз должны быть в разных строках с разными подписями. И не прячьте плохие новости в конец: если неделя провальная, это видно уже в первых строках. Отчёт, в котором всё всегда зелёное, перестают читать через месяц.

Отдельно о блоке «Решения». Пишите его не как список проблем, а как вопрос с вариантами: «Клиент просит отсрочку 30 дней на 900 000 ₽ (условный пример): согласовать, отказать или предложить частичную оплату». Собственник отвечает одним словом, и отчёт превращается из чтения в управление. Если решений на неделе нет, так и напишите: это тоже информация.

Как собрать первую версию руками

Возьмите четыре выгрузки: сделки (стадия, сумма, ответственный, дата создания и последней активности), оплаты (из CRM или 1С), статистика звонков за неделю, список просроченных дел. Сведите в таблицу по шаблону выше и добавьте колонку «прошлая неделя», сохраняя цифры каждый понедельник. Через месяц у вас будет динамика, а не отдельные срезы.

Условия честности отчёта: одно определение «выручки» на всех (оплата или закрытие сделки, не смешивать), фиксированные даты недели (с понедельника по воскресенье) и явная пометка, если данные неполные. Если часть звонков идёт с мобильных мимо CRM, в звонках отчёт покажет заниженную цифру, и это нужно писать прямо в блоке, а не в сноске.

Где ручная сборка упирается в потолок

Сбор занимает от 40 минут до двух часов, в зависимости от того, сколько источников. Деньги лежат в 1С, воронка в Битрикс24, переписка в почте и Telegram, и руками сводить это каждый понедельник не хочет никто. А ещё в отчёте нужны расчёты, которые не стоит делать на глаз.

Встроенный ИИ Битрикс24 (BitrixGPT) закрывает работу внутри портала, и для вопросов по CRM он подходит. Отчёт, который сводит Битрикс24 с 1С и приходит в Telegram по расписанию, это задача для сотрудника, работающего поверх нескольких систем.

Что делает ИИ-сотрудник VibeLab

Сотрудник читает сделки, стадии, дела, задачи и статистику звонков из портала по входящему вебхуку, а из 1С агрегаты оплат в режиме только чтения (подробнее про 1С). Все расчёты выполняет исполняемым кодом, а не «на глаз» моделью. По расписанию, например в понедельник в 8:00, он присылает отчёт по вашей структуре в Telegram или на почту; при желании делает его в виде файла XLSX или PDF. Если данных не хватает (например, поле не заполнено), он пишет об этом прямо в отчёте, а не подставляет цифру. Запись в CRM не нужна, право «Писать» остаётся выключенным.

Эффект стоит оценивать по процедуре: первые 2–3 недели сравнивайте цифры сотрудника с вашей ручной таблицей, считайте расхождения и время, которое освободилось. Заранее обещать конкретную экономию мы не будем.

Как начать в VibeLab

Подключите портал по входящему вебхуку и выдайте право «Читать»: как подключаются системы. Для REST API и вебхуков в облаке нужна подписка «BitrixGPT + Маркетплейс» (справка Битрикс24 от 09.11.2026; по данным на 11.11.2026 на Базовом тарифе 1 000 ₽ в месяц без НДС, при заказе до 31.12.2026 со скидкой 50% 500 ₽; проверяйте на странице Маркета). Поставьте задачу «недельный отчёт собственнику по такой структуре, каждый понедельник в 8:00» и сравните первый отчёт со своим. Первый месяц бесплатно, карта не нужна. Прочитайте также утреннюю сводку для РОПа и сверку оплат с 1С.