Напоминания по КП и счетам без ответа в Битрикс24

Правила follow-up

Зафиксируйте письменно, и пусть их увидят все менеджеры:

• первое касание через 1–2 рабочих дня после отправки КП: уточнить, дошло ли, и спросить, есть ли вопросы;
• второе через 3–5 дней: другим каналом или с новым поводом, например с примером или сроком действия цены;
• счёт без оплаты: напомнить за день до срока и в день срока;
• после трёх касаний без ответа сделка уходит к РОПу на решение: закрыть, отложить или звонок руководителя.

Сроки подберите под цикл своей сделки. Для короткой B2C-продажи они меньше, для тендерной больше. Главное, чтобы правило было одно и проверяемое.

Какие данные смотреть в Битрикс24

Для ручной проверки нужны не все поля, а пять вещей. Стадия сделки или статус предложения. Дата отправки КП или счёта: смотрите дело или файл в таймлайне. Дата последней активности по сделке. Сумма. Ответственный.

Фильтр по сделкам: стадия «КП отправлено» или аналогичная, последняя активность старше двух дней. Отсортируйте по сумме. Получится список на сегодня. В REST дела лежат в crm.activity, у сделки есть поле времени последней активности LAST_ACTIVITY_TIME, а предложения и счета хранятся как отдельные сущности CRM. Это основа любой автоматической выгрузки.

Условный пример расчёта

Условные данные: 40 сделок на стадии «КП отправлено», у 15 нет активности больше трёх дней, суммарно на 2,4 млн ₽. Если пройтись только по пяти самым крупным, это уже около половины суммы под риском. Числа выдуманы для наглядности: свои вы получите за пять минут из фильтра. Смысл в том, что список по деньгам даёт менеджеру понятный порядок, а не «позвони всем».

Как писать напоминание

Хорошее напоминание короткое, с конкретным вопросом и без давления. Три рабочие заготовки: «Уточняю, получилось ли посмотреть КП. Если нужно, подготовлю вариант с другой комплектацией», «Счёт действует до пятницы, подскажите, если нужна помощь с оплатой», «Предлагаю созвониться на 10 минут и разобрать вопросы по расчёту». Подставьте сроки, названия и суммы из карточки.

Чего не стоит делать: писать «просто напоминаю», не добавляя повода, и отправлять одинаковый текст всем подряд. Клиент видит шаблон и не отвечает.

Что делает встроенный ИИ и где граница

BitrixGPT помогает с текстом: по справке Битрикс24 (обновлена 22.09.2026) он пишет и переводит тексты в почте и ленте, а в чатах работает как агент. Роботы и бизнес-процессы Битрикс24 умеют создавать дело или задачу по условию. Это хорошая основа, если вы настроили правила в самой CRM.

Потолок появляется, когда напоминание зависит от нескольких источников. Счёт может быть оплачен в 1С, а в Битрикс24 стадия не сменилась, и напоминание клиенту, который уже заплатил, выглядит плохо. Ещё одна граница: нужен общий свод для РОПа по всем менеджерам, а не уведомление каждому в своём окне.

Что берёт ИИ-сотрудник VibeLab

Сотрудник по расписанию читает сделки, их стадии, дела и комментарии таймлайна. Он находит сделки на стадиях вроде «КП отправлено» и «Счёт выставлен», где после отправки документа нет активности дольше срока, и сортирует их по сумме. Сами объекты «Предложение» и «Счёт» как отдельные сущности CRM он напрямую не читает: опирается на стадию сделки, дела, комментарии и прикреплённые файлы. Если счета у вас живут только в отдельном разделе, без отметки в сделке, порядок работы уточняется на первом прогоне.

РОП получает сводку в Telegram или на почту, менеджер получает свой список. К каждой строке сотрудник готовит черновик напоминания по вашим правилам. Там, где подключена 1С, он сверяет данные об оплатах: 1С на платформе читается по OData, только чтение агрегатов, а насколько детально видны счета и контрагенты, зависит от конфигурации и выясняется на первом прогоне. Подробнее на странице 1С.

Отправляет напоминание человек. Сотрудник не пишет клиентам сам, а запись в CRM делает только при праве «Писать» и после подтверждения. По умолчанию у подключения право «Читать». Реакции в момент отправки КП нет: работа идёт по расписанию, например каждое утро.

В облаке ru вебхуки и REST API требуют подписку «BitrixGPT + Маркетплейс» (справка Битрикс24 от 09.11.2026). По данным на 11.11.2026 Базовый тариф стоит 500 ₽ в месяц со скидкой 50% до 31.12.2026, без НДС; проверяйте на странице Маркета.

Как измерить, работает ли follow-up

До внедрения правил запишите три числа за месяц: сколько КП отправлено, сколько из них получили второе касание в срок, сколько дошло до ответа клиента. Через месяц после правил сравните те же числа. Без этого замера любые слова «стало лучше» остаются ощущением.

Смотрите также на скорость первого касания: сколько часов проходит между отправкой КП и первым напоминанием. Если медиана больше трёх дней, проблема не в клиентах. Отдельно считайте счета: сколько оплачено в срок и после напоминания. Это ваши данные из Битрикс24 и 1С, их можно получить без внешних инструментов, а ИИ-сотрудник просто делает ту же выборку каждый день, а не раз в квартал.

Напоминание работает, только если ответ тоже попадает в CRM. Если клиент ответил «рассматриваем до конца месяца», поставьте задачу на дату после этого срока и перенесите сделку на подходящую стадию. Если отказал, зафиксируйте причину в карточке: из таких причин потом складывается сводка потерянных сделок. Ответ без записи для РОПа не существует, а значит, следующее напоминание уйдёт клиенту, который уже ответил.

Как начать в VibeLab

Подключите портал вебхуком с правом «Читать» и поставьте задачу: «каждое утро присылай сделки, где КП или счёт отправлены больше двух дней назад без активности, по убыванию суммы, с черновиком напоминания». Неделю сравнивайте со своим фильтром. Дальше посмотрите застрявшие сделки и черновик КП по карточке сделки.