Черновик КП по карточке сделки Битрикс24 с помощью ИИ

Какие данные берём из Битрикс24

В карточке сделки, контакта и компании собирайте шесть блоков:

• клиент: название компании, контактное лицо, реквизиты, если они нужны в документе;
• потребность: комментарии таймлайна, письма и итоги звонков, где клиент формулирует задачу;
• товары и услуги: товарные позиции сделки с количеством и ценой;
• условия: срок поставки, оплата, скидка, согласованная в переписке;
• история: что уже отправляли, какие вопросы были;
• ответственный: кто подписывает и чьи контакты ставить.

В REST это сделка, контакт, компания, дела и комментарии таймлайна; товарные позиции хранятся отдельно от полей сделки и читаются своими методами. Если нужного поля нет, добавьте пользовательское: например «Что сказал клиент про бюджет». Тогда потребность клиента не придётся каждый раз искать в переписке.

Ручной порядок

Возьмите шаблон КП в Word и закрепите в нём места под переменные. Откройте карточку, прочитайте таймлайн, перенесите потребность клиента своими словами, подставьте позиции и цены из сделки. Проверьте скидку, срок действия, реквизиты. Сохраните файл и прикрепите его к сделке: так видна версия, которую получил клиент.

Ошибки возникают на двух шагах: когда переписывается формулировка потребности и когда считается сумма с НДС и скидкой. Для второго нужен калькулятор или таблица, а не мысленный счёт.

Где ИИ помогает, а где ошибается

Языковая модель хорошо пересказывает потребность по переписке, предлагает структуру и подгоняет тон. Но на арифметике и на ценах она ошибается, и об этом честно надо говорить. Поэтому в нашем подходе суммы считает исполняемый код: модель вызывает расчёт, а не выдаёт число из текста. Цены и скидки берутся из ваших данных, а не придумываются.

Встроенный BitrixGPT, по справке Битрикс24 (22.09.2026), умеет тексты и заполнение карточек, для КП это хороший способ получить формулировки внутри портала. Для случаев, когда нужен документ по вашему шаблону, с расчётом по прайсу из Excel и проверкой, понадобится больше шагов.

Что берёт ИИ-сотрудник VibeLab

Сотрудник читает карточку сделки: поля, в том числе пользовательские, контакт, компанию, дела и комментарии таймлайна. Товарные позиции сделки сейчас не входят в то, что он читает из Битрикс24. Поэтому состав предложения берётся из полей сделки, комментариев или файла расчёта, который вы загружаете; если позиции у вас ведутся только во вкладке «Товары», порядок работы уточняется на первом прогоне. Прайс-лист или условия вы загружаете в Excel или PDF, платформа читает такие документы. Дальше он готовит черновик: раздел о потребности клиента из переписки, таблицу позиций, расчёт кодом, условия. Результат выпускается в DOCX или PDF и приходит на проверку менеджеру.

Для сложных КП работают миссии: один сотрудник пишет черновик, другой проверяет цифры и соответствие условиям, и только потом документ уходит человеку. Остановка, пауза и отмена доступны на каждом шаге, а по каждой задаче ведётся журнал действий.

Правила остаются прежними. Сотрудник не отправляет КП клиенту и не меняет сделку сам. Прикрепить готовый файл к сделке он может только при праве «Писать» и после подтверждения человеком. По умолчанию подключение выдаётся с правом «Читать».

В облаке ru вебхуки и REST API требуют подписку «BitrixGPT + Маркетплейс» (справка Битрикс24 от 09.11.2026). По данным на 11.11.2026 Базовый тариф стоит 500 ₽ в месяц со скидкой 50% до 31.12.2026, без НДС; смотрите актуальные цены на странице Маркета. Без неё подключение по вебхуку не работает.

Чек-лист проверки перед отправкой

Даже хороший черновик читает человек. Пройдите по списку:

1. Название клиента, контакт и реквизиты верны.
2. Потребность описана так, как её назвал клиент, а не «как мы поняли».
3. Позиции и количество совпадают со сделкой.
4. Цены и скидка совпадают с утверждённым прайсом, итог пересчитан отдельно.
5. Указаны срок действия предложения и условия оплаты.
6. В тексте нет обещаний, которых вы не давали.

Если одна и та же правка повторяется из КП в КП, перенесите её в правило для сотрудника, и в следующий раз он её учтёт.

Чего не хватает в карточках чаще всего

Перед тем как автоматизировать КП, проверьте качество карточек. Типичные дыры: нет товарных позиций, потому что менеджер ведёт расчёт в отдельном файле; нет потребности клиента, она осталась в голове или в мессенджере; нет согласованной скидки, она звучала по телефону. Любой исполнитель, человек или ИИ, соберёт КП ровно настолько хорошо, насколько заполнена карточка.

Поэтому полезно начать с малого: выберите одну воронку и договоритесь, что к стадии «КП» в сделке заполнены позиции и одно поле с потребностью клиента. Менеджеру это минута, а подготовка документа перестаёт начинаться с поиска по переписке. Если какого-то поля нет, сотрудник прямо напишет, чего не хватает, а не придумает данные.

Когда КП лучше не автоматизировать

Типовые предложения по прайсу собирать быстро и безопасно. Нестандартные, с индивидуальным расчётом, спецусловиями и юридическими формулировками, лучше оставить человеку, а ИИ-сотруднику отдать подготовку: собрать историю переписки, список вопросов клиента и расчёт для проверки. Так вы не ускоряете ошибку, а убираете рутину, которая отвлекает менеджера от самой сделки.

Как начать в VibeLab

Подключите портал с правом «Читать», загрузите шаблон КП и прайс и дайте задачу: «по сделке номер N подготовь черновик КП по шаблону, цены считай по прайсу». Для первого теста возьмите три закрытые сделки и сравните черновик с тем, что менеджер отправил тогда. Мы не обещаем процент экономии времени, но замер у вас будет на цифрах. Соседние материалы: напоминания по КП и счетам и подготовка к встрече с клиентом.