Задачи из звонков и переписки в Битрикс24: договорённости не теряются

Что считать договорённостью

Не всякая фраза требует задачи. Выделите четыре типа и обучите на них людей:

• обещание компании: прислать КП, счёт, договор, образец, ответ на вопрос;
• обещание клиента: согласовать у руководства, вернуться с ответом, оплатить;
• назначенное событие: звонок, встреча, демонстрация в конкретный день;
• условие: «если до пятницы не ответят, перезвоним сами».

К каждому типу нужны три поля: что сделать, кто отвечает, к какому сроку. Если какого-то поля нет, это не задача, а намерение, и его лучше уточнить у клиента сразу.

Ручная схема на 5 минут после звонка

Правило для менеджеров: после разговора и до следующего звонка записать итог в комментарий таймлайна сделки одной строкой в формате «обещали: что, кому, когда». Затем создать задачу из этой строки со сроком и привязкой к сделке. Для переписки то же самое: в конце диалога один комментарий с итогом.

Раз в неделю РОП выбирает пять сделок и сверяет: что обещано в комментариях, есть ли соответствующие задачи, выполнены ли. Для этого хватает фильтра задач по сделке и просмотра таймлайна. Недостаток очевиден: на дисциплину менеджера уходит время, а проверка выборочная.

Что уже умеет встроенный BitrixGPT

По официальной справке Битрикс24 (обновлена 22.09.2026) BitrixGPT в CRM расшифровывает звонки, анализирует переписку и заполняет карточки, а в чатах работает как агент и умеет ставить задачи. По обзору vc.ru от 12.11.2025, в мессенджере появились расшифровка голосовых сообщений и создание задач из голосовых. Это хороший вариант, если ваши разговоры идут внутри Битрикс24 и подписка у вас оформлена.

Ограничения названы в справке о звонках от 01.09.2026 (helpdesk): автоматическая обработка доступна в зоне ru по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс», длительность записи от 10 секунд до часа, а в контактах и компаниях обработка запускается только вручную. Результат ИИ нужно проверять человеком. Договорённости, которые прозвучали в Telegram, на почте или на встрече вне портала, туда не попадут сами.

Что берёт ИИ-сотрудник VibeLab

Сотрудник подключается к порталу и читает то, что там уже лежит: дела по сделкам, комментарии таймлайна, историю задач. По расписанию, например раз в день вечером, он просматривает дела за день и ищет в тексте обещания со сроком. Затем сверяет их с задачами: «обещано КП до четверга, задачи нет». Результат приходит РОПу или менеджеру в Telegram или на почту списком.

Важная граница. Расшифровку записей звонков мы здесь не обещаем: сотрудник работает с текстом, который уже есть в CRM, то есть с комментариями, итогами дел и расшифровками, если они там сохранены. Как это работает на ваших записях, проверяется на пилоте, подробнее на странице разбора звонков. Мгновенного срабатывания в момент звонка тоже нет: работа идёт по расписанию и по запросу.

Создание задач требует права «Писать». По умолчанию подключение выдаётся с правом «Читать», и тогда сотрудник присылает список «вот задачи, которых не хватает». Если включить «Писать» и режим с согласованием, он подготовит задачи и создаст их после того, как человек нажмёт подтверждение. Без явного разрешения инструмент записи отказывает.

В облаке ru входящие вебхуки и REST API доступны при подписке «BitrixGPT + Маркетплейс» (справка Битрикс24 от 09.11.2026). По данным на 11.11.2026 Базовый тариф стоит 500 ₽ в месяц со скидкой 50% до 31.12.2026, без НДС, актуальные цены смотрите на странице Маркета. Подписка нужна для подключения по вебхуку.

Как проверить на своих данных

Возьмите одну воронку и 20 закрытых за месяц сделок. Вручную отметьте, какие обещания были в комментариях и сколько из них имели задачу. Ту же выборку отдайте сотруднику и сравните списки. Смотрите на две вещи: сколько обещаний он нашёл и сколько ложных срабатываний. Если ложных много, уточните формулировку правил. Отдельно выпишите обещания без срока («пришлём на днях»): это не ошибка поиска, а пробел в разговоре, и такие сделки стоит разобрать с менеджером. Цифры эффекта до такого замера обещать нельзя, и мы их не обещаем.

Как формулировать задачу, чтобы её выполнили

Задача из договорённости работает, только если по ней понятно действие без обращения к звонку. Плохо: «КП клиенту». Хорошо: «Отправить КП на 3 позиции по прайсу от 01.11 в ООО Ромашка, до четверга, 12:00». В названии глагол, объект и срок, в описании ссылка на сделку и цитата из разговора, откуда взято обещание.

Вторая привычка: один исполнитель на задачу. Если ответственных двое, не отвечает никто. Третья: срок ставится в календарный день, а не «на неделе». Такие же правила сотрудник применяет к черновикам задач, которые готовит: в формулировке цитата, срок и ответственный по сделке, а человек правит и подтверждает.

Что делать с договорённостями клиента

Обещания клиента тоже нужны в учёте, хотя о них вспоминают реже. «Согласуем у директора до среды» означает, что в среду нужно проверить ответ, и это отдельная задача менеджеру со сроком. Если её нет, сделка тихо остановится, а в отчёте будет выглядеть как живая. Включите такие обещания в тот же список проверки, и вы увидите, сколько сделок ждут реакции от вас, а сколько от клиента.

Как начать в VibeLab

Подключите портал входящим вебхуком с правом «Читать» и поставьте задачу: «каждый вечер просматривай дела и комментарии по сделкам в воронке X за день и присылай список обещаний без задачи». Сверьте результат с ручным за неделю. Ещё по теме: застрявшие сделки и дожим, напоминания по КП и счетам и общий путь подключения за вечер.